4月9日-4月11日，2025中國國際涂料大會(huì)在杭州隆重召開。
2025年作為中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)成立40周年，在“十四五”至“十五五”承上啟下的關(guān)鍵之年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的市場環(huán)境，涂料、顏料、涂裝企業(yè)/研究院所、各地方涂料協(xié)會(huì)、各大專院校及相關(guān)單位在此次大會(huì)上階段性總結(jié)“十四五”發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，謀劃“十五五”轉(zhuǎn)型發(fā)展方向，中國涂料工業(yè)將開啟新征程，堅(jiān)定構(gòu)建中國涂料全產(chǎn)業(yè)鏈新發(fā)展格局。
在2025中國國際涂料大會(huì)上，中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長劉杰帶來了關(guān)于中國涂料行業(yè)的深度剖析。報(bào)告從宏觀經(jīng)濟(jì)形勢切入，細(xì)致梳理了行業(yè)在2024年的表現(xiàn)，并對(duì)2025年的發(fā)展做出了精準(zhǔn)預(yù)測，為涂料行業(yè)從業(yè)者及相關(guān)人士提供了極具價(jià)值的參考。
一、宏觀經(jīng)濟(jì)與政策導(dǎo)向：穩(wěn)中求進(jìn)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)
2024年，中國經(jīng)濟(jì)在復(fù)雜嚴(yán)峻的市場環(huán)境中保持總體穩(wěn)定，二、三季度增長雖有波動(dòng)，但轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵階段的高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念深入人心。
宏觀調(diào)控成效顯著，一攬子增量政策陸續(xù)落地，在重大裝備、設(shè)備、消費(fèi)品等工業(yè)領(lǐng)域，如船舶、農(nóng)機(jī)設(shè)備、汽車、電子消費(fèi)品、家電、新能源等方面，有效提振了市場信心，激發(fā)了經(jīng)濟(jì)活力。
2024年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到134.9萬億元，同比增長5.0%，為涂料產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的穩(wěn)定發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)支撐。
二、涂料行業(yè)下游領(lǐng)域：增長態(tài)勢強(qiáng)勁，需求多樣化
涂料行業(yè)的發(fā)展與下游應(yīng)用領(lǐng)域息息相關(guān)。2024年，汽車、船舶、集裝箱、能源、電子3C等領(lǐng)域均呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。汽車領(lǐng)域產(chǎn)量達(dá)到3128.2萬輛，同比增長3.7%；船舶領(lǐng)域完工量4818萬載重噸，同比增長13.8%；集裝箱領(lǐng)域完工量790萬TEU，同比增長309%。廣義能源領(lǐng)域1-11月增長9.39%，其中新能源領(lǐng)域裝機(jī)總體規(guī)模達(dá)到19億千瓦，同比增長21%。智能終端及智能穿戴設(shè)備領(lǐng)域，以華為、小米等為首的廠商增速達(dá)到12%-18%。
這些下游領(lǐng)域的增長，直接拉動(dòng)了涂料的市場需求。汽車行業(yè)在新能源汽車的帶動(dòng)下，對(duì)汽車涂料的需求水漲船高，不僅要求涂料具備良好的裝飾性，更在環(huán)保、耐久性等方面提出了更高標(biāo)準(zhǔn)。船舶、集裝箱行業(yè)受國際貿(mào)易復(fù)蘇的影響，訂單量增加，對(duì)防護(hù)涂料的需求呈現(xiàn)增長趨勢。廣義能源領(lǐng)域，隨著石油、天然氣等能源產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，以及新能源項(xiàng)目如風(fēng)電、光伏的大規(guī)模建設(shè)，對(duì)各類防腐、耐高溫涂料需求旺盛。
三、全球及中國涂料行業(yè)發(fā)展概況：穩(wěn)健增長，結(jié)構(gòu)優(yōu)化
2024年，全球涂料和涂裝市場預(yù)計(jì)價(jià)值2020億美元，產(chǎn)量489億升，較2023年同期價(jià)值增長2.5%，產(chǎn)量增長0.4%。亞太地區(qū)，尤其是中國，在價(jià)值和總量方面引領(lǐng)所有涂料領(lǐng)域及細(xì)分領(lǐng)域。預(yù)計(jì)2024 - 2029年，全球涂料產(chǎn)量復(fù)合增長率3%，價(jià)值復(fù)合增長率5.8%。
四、中國涂料行業(yè)發(fā)展概況：向高、向新發(fā)展
2024年整體發(fā)展：2024年，中國涂料行業(yè)總產(chǎn)量、主營業(yè)務(wù)收入基本穩(wěn)定。總產(chǎn)量3534.1萬噸，同比降低1.60%；主營業(yè)務(wù)收入4089.03億元，同比增長1.56%。行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)上取得進(jìn)展，高端、功能性涂料產(chǎn)品占比提高，利潤總額增長至262.9億元，同比增長9.34%。
月度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)趨勢：2024年，產(chǎn)量增速總體呈下降趨緩趨勢；主營業(yè)務(wù)收入增速、利潤總額增速全年呈先降后升的U形走勢。
雙指數(shù)：2024年涂料成品價(jià)格指數(shù)年均值113%，反映成品市場價(jià)格穩(wěn)健增長；涂料原材料采購指數(shù)年均值86.3%，表明原材料采購成本相對(duì)低位運(yùn)行，為行業(yè)提供科學(xué)、量化決策依據(jù)。
重點(diǎn)省市產(chǎn)量分布：江蘇、安徽、江西、河南、廣西、陜西等重點(diǎn)省市涂料產(chǎn)業(yè)增長較快，增速分別為15.27%、3.48%、19.58%、2.38%、37.96%、5.81%；河北、上海、浙江、福建、湖北、湖南、廣東、重慶、四川等重點(diǎn)涂料產(chǎn)業(yè)省市降幅較大。
“一百指數(shù)”分布：2024年“一百指數(shù)”企業(yè)總營收1769.3億元，占全行業(yè)營收的43.27%，行業(yè)集中度顯著增長。營收50億元企業(yè)5家，占比38.76%；營收20億至50億企業(yè)11家，占比21.06%；營收10億至20億企業(yè)26家，占比20.60%；營收10億元以下企業(yè)58家，占比19.58%。
規(guī)上企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)增速：2024年，涂料行業(yè)營業(yè)成本和非營業(yè)成本總體呈“前高后低”趨緩趨勢，為行業(yè)利潤增長留下空間。行業(yè)虧損面分析顯示，虧損企業(yè)家數(shù)年度上升，但虧損額增速逆勢走低，應(yīng)收賬款增速基本平穩(wěn)，說明行業(yè)企業(yè)分化明顯，個(gè)別中小規(guī)模低端產(chǎn)品企業(yè)虧損情況嚴(yán)重。
細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)概況：建筑領(lǐng)域受房地產(chǎn)行業(yè)下滑沖擊影響擴(kuò)大，建筑墻面涂料行業(yè)占比約35.1%，降低約3個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)領(lǐng)域總體占比預(yù)估增長至53.6%，繼2023年后第二次超過建筑類涂料。
進(jìn)出口概況：涂料出口總量33.48萬噸，同比增長27.72%，出口總額10.65億美元，同比增長18.65%；進(jìn)口總量16.40萬噸，同比增長7.23%，進(jìn)口總額18.09億美元，同比增長12.73%。
市場發(fā)展趨勢：2025年，涂料成品價(jià)格將保持穩(wěn)定小幅增長，供給側(cè)改革成效顯現(xiàn)，功能性產(chǎn)品增速加快；建涂、工業(yè)防護(hù)等領(lǐng)域中低端供應(yīng)內(nèi)卷加劇，成品價(jià)格將繼續(xù)走低。原材料市場，受出口影響較大的無機(jī)顏料市場短期出口需求仍呈增長趨勢，以國內(nèi)市場為主的樹脂、助劑市場價(jià)格漲跌與上游石化單體供應(yīng)和下游涂料需求緊密相關(guān)，總體仍有下探空間。
五、涂料下游市場趨勢：兩極分化加劇，需求持續(xù)增長
建筑涂料市場：房地產(chǎn)業(yè)下行趨勢延續(xù)，投資增速降幅10.6%。未來增長點(diǎn)在于城市更新工程、養(yǎng)老改造、農(nóng)村改善型住宅、節(jié)能型住宅、智慧型住宅、重涂等需求增長。2024年實(shí)施城市更新項(xiàng)目6萬余個(gè)，完成投資約2.9萬億元，2025年將延續(xù)該趨勢，產(chǎn)品方向聚焦內(nèi)墻系列。
工業(yè)領(lǐng)域：受政策驅(qū)動(dòng)，“設(shè)備更新、以舊換新”等政策推動(dòng)環(huán)保、交通、物流、電子、建材、養(yǎng)老等領(lǐng)域增長，補(bǔ)貼政策具有延續(xù)性、擴(kuò)容性，有利于各產(chǎn)業(yè)需求增長持續(xù)性，相關(guān)涂料產(chǎn)品將保持中高增速。
供應(yīng)鏈：針對(duì)特殊領(lǐng)域國產(chǎn)替代增速加快，重點(diǎn)包括電子、海工、船舶、汽車、設(shè)備、新能源等領(lǐng)域，掌握關(guān)鍵原材料核心技術(shù)成為企業(yè)把握市場的關(guān)鍵因素。
六、2025年涂料行業(yè)發(fā)展預(yù)測：穩(wěn)中求進(jìn)，創(chuàng)新引領(lǐng)
國內(nèi)市場：根據(jù)我國宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢及財(cái)政逆周期調(diào)節(jié)政策持續(xù)發(fā)力影響，2025年下游需求增長仍有預(yù)期，涂料行業(yè)總體將穩(wěn)中小幅增長，增長重點(diǎn)在工業(yè)領(lǐng)域。預(yù)計(jì)行業(yè)總體產(chǎn)量增速約1% - 3%（3570 - 3640萬噸），主營業(yè)務(wù)收入增速約3% - 5%（4200 - 4300億元），利潤總額預(yù)計(jì)增速約6%（280億元）。具體增速后期要看相關(guān)政策實(shí)際落地成效反饋，年度中后期將根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。
外貿(mào)方面：涂料將繼續(xù)保持中高增速，年度出口量保持在10%左右，重點(diǎn)聚焦功能性涂料產(chǎn)品。受國際反傾銷調(diào)查影響，鈦白粉出口地域分布將由歐美逐步向拉美、非洲、東南亞等轉(zhuǎn)移，出口增速保持10% - 15%；氧化鐵顏料受國際市場飽和影響，總體出口基本維持穩(wěn)定，出口增速保持15%以上。
風(fēng)物長宜放眼量，道阻且長行將至。未來，我們將團(tuán)結(jié)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，匯聚各方力量，以思想破冰引領(lǐng)發(fā)展突圍，以措施完善賦能行業(yè)出彩。用責(zé)任、擔(dān)當(dāng)、智慧和汗水作出中國涂料人的新貢獻(xiàn)，展現(xiàn)中國涂料人的新作為，奮力譜寫中國式現(xiàn)代化涂料新篇章。
