合作時(shí)機(jī)已到？

中國(guó)和西方涂料市場(chǎng)：縱覽這兩個(gè)市場(chǎng)的相似處和差異性，以及歐洲中型公司和中國(guó)本土公司如何通過(guò)合作相互獲益。

Marc Cheloudko，Kai Pflug博士

2015年，全球涂料市場(chǎng)規(guī)模約為1300億美元。從地區(qū)分布來(lái)看，目前亞太地區(qū)處于領(lǐng)先地位，市場(chǎng)規(guī)模占44%，歐洲、中東和非洲地區(qū)(EMEA)和美洲緊隨其后，分別占約30%和26%。在亞太地區(qū)和歐洲、中東和非洲地區(qū)內(nèi)部，都有一些更小的地區(qū)主導(dǎo)。西歐和中國(guó)分別約占全球市場(chǎng)規(guī)模的四分之一。所以，這兩大區(qū)域涂料市場(chǎng)是本文討論的重點(diǎn)。

這兩大地區(qū)具有很多共性。與其他地區(qū)相比，西歐和中國(guó)涂料市場(chǎng)仍然處于高度分散的狀態(tài)，但目前正處于兼并整合階段。雖然全球前10大涂料公司的全球涂料市場(chǎng)總占有率約為55%，但西歐和中國(guó)加在一起，其占有率不到50%。

造成涂料市場(chǎng)高度分散的原因部分是歷史造成的，同時(shí)，也是由于涂料應(yīng)用范圍廣泛，進(jìn)而所需涂料產(chǎn)品品種繁多所致。大部分涂料生產(chǎn)商主要集中在有限的應(yīng)用領(lǐng)域中，而不是在整個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。因此，中型企業(yè)(特別在西歐)在特種涂料領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位 ，例如船舶涂料領(lǐng)域的佐敦(Jotun)公司，防護(hù)涂料領(lǐng)域的赫普(Hempel)公司，裝飾涂料領(lǐng)域的DAW Caparol公司，汽車(chē)內(nèi)飾涂料領(lǐng)域的Mankiewicz公司，軌道涂料領(lǐng)域的Mader公司、特種粉末涂料領(lǐng)域的Tiger公司、卷材涂料領(lǐng)域的Beckers公司以及木器涂料領(lǐng)域的Treffert公司。由于中國(guó)的環(huán)保法規(guī)日趨嚴(yán)格，西歐和中國(guó)涂料市場(chǎng)受到相同的發(fā)展制約，趨向一些環(huán)保型涂料，例如水性涂料。影響這兩大市場(chǎng)的其他發(fā)展趨勢(shì)包括越來(lái)越高的性能要求、不斷提高的涂裝生產(chǎn)率以及日趨擴(kuò)大的全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈格局。

為搶占市場(chǎng)份額而采取不同方法

這兩個(gè)地區(qū)涂料市場(chǎng)也存在很多不同之處。首先，歐洲涂料市場(chǎng)發(fā)展成熟，未來(lái)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)有限。相反，中國(guó)涂料市場(chǎng)處于發(fā)展壯大階段，過(guò)去幾十年里，其年增長(zhǎng)率約為18%。特別指出，中國(guó)整個(gè)消費(fèi)品市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于任何其他地區(qū)，因此，中國(guó)成為全球涂料應(yīng)用的中心，例如船舶涂料、集裝箱涂料以及電子消費(fèi)品涂料和家用電器涂料。第二大顯著區(qū)別在于中國(guó)市場(chǎng)的參與者為本土企業(yè)。實(shí)際上，有三部分涂料生產(chǎn)企業(yè)參與中國(guó)涂料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，其中不僅包括領(lǐng)先的全球企業(yè)和國(guó)際中型企業(yè)，還包括中國(guó)的本土企業(yè)。為了獲取中國(guó)市場(chǎng)的占有率，這三部分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手根據(jù)領(lǐng)域特點(diǎn)，采取不同的策略和方式(表1)。

不同領(lǐng)域的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

有些市場(chǎng)領(lǐng)域區(qū)域性很強(qiáng)，例如裝飾涂料或汽車(chē)修補(bǔ)涂料是相當(dāng)本地化的。在這些市場(chǎng)中，全球領(lǐng)先的企業(yè)積極建設(shè)和擴(kuò)建區(qū)域性產(chǎn)能。本土企業(yè)也通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能從不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)上獲益。相反，歐洲的中型企業(yè)則一般通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)口和特許經(jīng)營(yíng)這樣比較省力的方式，努力參與到該市場(chǎng)中。

在中國(guó)，領(lǐng)先的全球涂料生產(chǎn)商進(jìn)行大量投資，目標(biāo)市場(chǎng)領(lǐng)域包括汽車(chē)OEM涂料、船舶涂料和航空涂料。此類(lèi)市場(chǎng)具有很大的全球化特征——產(chǎn)品具有統(tǒng)一的全球化技術(shù)規(guī)范，主要客戶(hù)都是大型用戶(hù)。為本地大型客戶(hù)供貨的需要成為建立本地化生產(chǎn)廠(chǎng)的主要?jiǎng)恿Γ�同時(shí)也可保證生產(chǎn)一旦啟動(dòng)后就能達(dá)到一定的銷(xiāo)量。由于該部分市場(chǎng)技術(shù)含量高，并具有全球性特性，因此至今本土企業(yè)對(duì)這些領(lǐng)域的參與積極性不高。

涂料的終端市場(chǎng)，如木器、電子消費(fèi)品和集裝箱，很大一部分已經(jīng)轉(zhuǎn)移到中國(guó)生產(chǎn)。這為本土涂料企業(yè)帶來(lái)了擴(kuò)大產(chǎn)能的機(jī)遇，特別是這些領(lǐng)域的許多客戶(hù)都是中國(guó)企業(yè)，而不是全球性企業(yè)。目前，這些本土企業(yè)都在努力提高技術(shù)，以便能夠占據(jù)低端市場(chǎng)以外的其他市場(chǎng)。中型歐洲企業(yè)在全球范圍內(nèi)專(zhuān)注于特種涂料行業(yè)，為了保持全球市場(chǎng)占有率，他們也紛紛在中國(guó)建立生產(chǎn)基地，以便能維持其全球市場(chǎng)占有率。

中型企業(yè)正在進(jìn)行謹(jǐn)慎投資

在各個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域內(nèi)，全球領(lǐng)先的企業(yè)致力于建設(shè)和擴(kuò)大產(chǎn)能。例如，AkzoNobel公司目前在中國(guó)11個(gè)不同的地區(qū)建立了生產(chǎn)基地，清楚地說(shuō)明了該公司的本地化進(jìn)程。PPG公司在中國(guó)有8個(gè)生產(chǎn)基地，擁有4 000名員工，已經(jīng)開(kāi)始本地化生產(chǎn)高性能電泳涂料。同時(shí)，這兩家公司已經(jīng)在中國(guó)開(kāi)展了一些小型收購(gòu)活動(dòng)，舉例來(lái)說(shuō)，AkzoNobel公司收購(gòu)Prime公司，從而使得公司將低端市場(chǎng)作為目標(biāo)市場(chǎng);PPG公司通過(guò)收購(gòu)IVC公司，加強(qiáng)了PPG在中國(guó)的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。相反，歐洲中型企業(yè)的活動(dòng)則僅限于某些謹(jǐn)慎的投資活動(dòng)。有趣的是，目前本土企業(yè)僅通過(guò)有機(jī)增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)其發(fā)展，而不是通過(guò)對(duì)本地競(jìng)爭(zhēng)者的收購(gòu)實(shí)現(xiàn)發(fā)展。

因此，目前發(fā)展動(dòng)力似乎來(lái)自全球領(lǐng)先的涂料生產(chǎn)商，在涂料市場(chǎng)的預(yù)期增長(zhǎng)中，本土企業(yè)和歐洲中型企業(yè)獲利可能有限。我們相信，中型歐洲企業(yè)和中國(guó)本土涂料生產(chǎn)商之間的合作將是大勢(shì)所趨，以便能在更穩(wěn)定的基礎(chǔ)上與全球領(lǐng)先企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

這種合作將實(shí)現(xiàn)雙贏：

中國(guó)涂料生產(chǎn)商將通過(guò)利用先進(jìn)的西方技術(shù)，例如水性涂料、UV涂料、綠色技術(shù)以及現(xiàn)代涂裝工藝，從中大獲裨益。此外，歐洲中型企業(yè)在戰(zhàn)略性市場(chǎng)領(lǐng)域中，如交通涂料、木器涂料和能源涂料，通常與客戶(hù)有緊密的關(guān)系，市場(chǎng)認(rèn)知度高。

通過(guò)這樣的合作，歐洲中型涂料生產(chǎn)商將獲得至關(guān)重要的優(yōu)勢(shì)——這是憑一己之力是無(wú)法獲取的。與中國(guó)伙伴的合作將降低進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，并有助于促進(jìn)在本地的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。因?yàn)槿�球涂料基�?zhǔn)成本將越來(lái)越取決于中國(guó)國(guó)內(nèi)的原材料價(jià)格和生產(chǎn)成本，所以從中期來(lái)看本地化生產(chǎn)至關(guān)重要。

由于涂料市場(chǎng)越來(lái)越全球化，從長(zhǎng)期來(lái)看，全球化的企業(yè)才能夠保持其競(jìng)爭(zhēng)力。全球領(lǐng)先的涂料企業(yè)已經(jīng)具有了全球性地位。對(duì)于中國(guó)生產(chǎn)商和歐洲中型企業(yè)來(lái)說(shuō)，通過(guò)合作至少使雙方能夠有機(jī)會(huì)在全球市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)中獲益。